如今，全球企业与政府正日益依赖美国的前沿AI模型。初创企业CEO已无法想象在没有AI的情况下运营公司，不久之后，这将成为全球所有组织的常态。

与此同时，情况已十分明确：对前沿模型的访问权受制于Anthropic、OpenAI以及美国政府。Fable 5曾遭美国政府临时禁用，GPT 5.6和Astra模型也面临类似延迟。这两个模型都具备网络安全、生物安全等多重安全措施，尽管初衷良好，却常导致合法用户无法完成无害任务。鉴于最近的安全事件以及对日益强大AI能力的普遍担忧，我们极有理由相信，前沿模型的使用限制只会愈发严格。事实上，我们认为OpenAI/Anthropic最终可能会完全停止为其最强大模型提供API访问服务。

开源似乎能解决所有这些依赖问题，但它远非万能灵药。首先，各种”开源”许可证正变得越来越严格。以Moonshot的Kimi K3为例，任何年收入超过2000万美元的”模型即服务”企业都必须单独签署协议才能使用。其次，实验室今天开源其模型，绝不保证他们会继续这样做。试想一下，到2028年，由于没有相关模型开源，且出于安全考虑一切必须本地部署，你可能会被锁定在2027年的智能水平，应对某些极具价值的用例。这就像是你的Fable请求被降级为Opus，但严重程度要高出100倍。

要全面解决这些问题，唯一的方法是预先训练自己的模型，并在自己的GPU上运行。迄今为止，这主要是由企业权衡的问题：潜在收益是否值得巨大的投资？然而，不久之后，同样的考量将摆在每个主要国家面前。

今天，我们将深入探讨韩国的主权AI努力。韩国不仅是AI产业链中两家最重要公司的所在地，还有着技术自给自足的悠久传统（任何使用过Naver地图的外国人都能体会这一点），目前也是主权AI领域的明显领先者。

接下来，我们将讨论对投资者的两大启示：为何英伟达是主权AI的最大支持者，以及韩国的雄心可能与三星和海力士股东的期望不一致。

韩国AI竞赛：打造本土前沿模型的尝试

2025年6月，韩国政府宣布了”独立AI基础模型”项目。顾名思义，该项目的目标是开发一个模型，使韩国组织能够训练、修改和运行，而不依赖外国AI实验室。

该项目最有趣之处或许在于其结构。政府没有预先选择单一的国家冠军，而是举办了一场竞赛。所有参与者都会获得AI三大支柱——计算、数据和研究人员——的补贴，并每六个月进行一次评估。在每个阶段，失败者将被淘汰，其资源将重新分配给获胜者。

该竞赛始于15个财团。十个通过了初步文件审查，五个于2025年8月被选中：Naver Cloud、LG AI Research、SK Telecom、NC AI和Upstage。大多数读者可能对这些公司的AI努力一无所知，但其中一些公司的实力令人惊讶。例如，SKT、LG和Naver都在ChatGPT之前预训练了大型语言模型。

各团队获得的补贴各不相同。在第一轮，政府从SKT和Naver租用了约3000个H100等效GPU，分配给其他三个参赛者。他们还投入了约4500万美元用于数据。大部分资金支付给韩国公司，用于购买书籍、新闻文章和视频广播等内容，这些内容与部分韩国政府记录一起在所有参赛者间共享。然而，政府也向每家公司提供了约200万美元用于自行购买数据。最后，在研究人员方面，政府向每家公司提供了约140万美元用于尝试招募海外人才，但只有Upstage接受了这一提议。

随着竞赛的进行，幸存团队将获得更多资源，但政府约3.5亿美元的总预算与美国实验室相比仍微不足道。然而，正如我们将在后文解释，这只是韩国计划AI投资的一小部分。此外，他们迄今的结果表明，从零开始训练一个不错的模型可能比大多数人想象的要便宜。

原计划是从5支队伍减少到4支、3支，最后剩下2支，每轮持续约6个月。两名获胜者将于2026年底选出，政府将在2027年为他们提供额外资源以扩大其模型规模。

然而，第一轮结束时出现了一些意想不到的戏剧性事件！

五支队伍的评判标准包括：40%基准分数，35%专家评审，25%用户测试。NC排名最后，这意味着其他四支队伍应该晋级，但政府…

韩国主权AI竞赛的背后反映了国家技术自主的战略考量。在全球AI竞争日益激烈的背景下，韩国正积极寻求减少对外国技术的依赖，建立自己的AI生态系统。这种不仅关乎技术发展，更是国家数字主权的重要体现。

值得注意的是，韩国AI战略的实施路径独具特色。通过竞赛机制而非直接选定国家冠军，政府既促进了创新竞争，又确保了资源向最有潜力的项目集中。这种模式既避免了资源分散，又保留了市场竞争的活力。

英伟达的胜利

韩国万亿AI战略的最大受益者无疑是英伟达。随着各国竞相构建自主AI能力，对高性能AI芯片的需求激增。韩国作为全球领先的半导体制造国，其AI战略直接推动了对英伟达GPU的大量采购。

• 英伟达在韩国AI竞赛中获得了约3000个H100等效GPU的订单
• 随着韩国AI项目的扩展，预计未来几年将采购更多英伟达产品
• 韩国的技术自给自足战略反而强化了英伟达在AI芯片市场的领导地位

海力士的困境

相比之下，韩国本土存储芯片制造商海力士在AI浪潮中面临挑战。虽然存储芯片对于AI系统仍然重要，但AI计算的核心正在向GPU转移，这对传统存储芯片厂商构成了战略威胁。

• AI计算架构的转变降低了存储芯片在AI系统中的重要性
• 海力士需要重新定位其在AI产业链中的角色
• 若无法成功转型，海力士可能错失AI时代的发展机遇

韩国万亿AI战略的实施将重塑全球AI产业格局。英伟达作为AI芯片的领导者，将继续巩固其市场地位；而韩国本土企业如三星和海力士则面临转型的压力与机遇。这种技术博弈不仅影响企业命运，也将决定各国在AI时代的国际竞争力。

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