TPU登基：Google挑战NVIDIA的推理霸权
2025年11月，我们曾在一篇通讯中预测Google正将TPU（张量处理单元）销售给外部客户。此后，我们的预测得到了多次验证：根据我们的加速器模型报告，甲骨文、OpenAI、Anthropic和Meta相继成为了TPU的客户。
软件生态系统的突破
硬件需求仅是故事的一半，因为NVIDIA历史上的护城河一直是其软件和庞大的开发者生态系统。在这方面，TPU也在取得进展，与整个生态系统中的上游维护者建立合作，包括Meta PyTorch团队、vLLM（Inferact、RedHat）、SGLang（RadixArk）、llm-d、Ray等。对于读过我们2026年9月文章阐述Google TPU外部化战略的人来说，这一进展并不意外。
性能优势显现
回到我们9月的文章，我们在InferenceX上发布了首个针对单轮工作负载的第三方TPUv7测试结果。在Qwen 3.5 397B的苹果对苹果FP8比较中，TPUv7（Ironwood）每美元性能比B200和B高出高达50%。
市场需求的转变
我们还报告称，许多Google TPU客户正在询问AgentX的结果，因为长上下文、多轮代理推理服务已成为推理支出的主要方向。
行业竞争态势
此前，Jensen曾在Dwarkesh播客中评论指出，没有其他芯片厂商利用机会展示在InferenceX上的性能表现。这一表态反映了当前AI芯片市场的激烈竞争态势。
Google通过TPU的崛起，正在逐步打破NVIDIA在AI计算领域的主导地位，特别是在推理工作负载方面。随着更多厂商采用TPU，以及软件生态系统的不断完善，Google有望在AI芯片市场占据更加重要的位置。
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